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                專題:2020年稀土市場分析

                作者:於佳欣 來源:腾讯5分彩▅網站 日期:2021-02-08 加入收藏
                 
                  2020年是充滿挑顧忌少很多戰的一年,新冠疫情的出現對國內外經濟、政治局勢產生了巨大的影響,包括稀土產業在內的各行各業都受到不同程度的沖擊。在新冠疫情的影響下,全球發生了諸多始料未及的政治、經濟事件,生產》秩序時斷時續,物流大面積阻塞,社會動蕩時有發生,局部∩戰爭連續不斷,隨之而來的是經濟形勢進一步持續走低,需求的下降帶來了需求結構等一系列持續性⌒ 的變化。更令人詫異的◢是,疫情在西方世界的傲慢與偏見中逐步發展成全球性蔓延態勢,直到2020年結束,世界上最發達的美國依然沒能有效地▅控制疫情。

                  中國經濟在上半年受到了疫情的嚴重沖擊,從2020年春☆節開始的全面抗疫行動並非一帆風順,悲觀、恐懼的情緒一度籠罩在祖國大地,通過網絡滲透到各個角落。但是,中華民族在中國政府的帶領下顯現出了中國人骨子裏的韌勁和樂觀,不畏難、不服輸的精神同樣通過網ζ絡灑向神州的每一片沃土。中央強有力的決策,抗疫工作者奮不顧身的努力,人民發自內心的自律,讓新冠疫情在第二季度得到了有效的、徹〗底的控制。戰勝疫♂情的信心,為隨後的復工復產,恢復經濟鑄就了底氣,鋪平了道路。2020年末,在全球大部分地區仍然飽受疫情肆虐帶來的痛苦之時,中國在抗擊疫情和穩定經ω 濟兩方面均已取得了顯著⊙的成績。

                  在疫情方面,常態化的防疫體制,為中國豎起』了有效的安全屏障。對外最大限度的阻隔了境外確診病例和病毒攜帶者的流入,對內能夠快速有效的防控偶發疫情,防止大面積擴散。在經濟方面,國Ψ 家統計局初步核算數據顯示,2020年全年國內生產總值〓1015986億元,首次突①破了100萬億元▓大關,比上一年增長了2.3%。全年社會消費品零售總額391981億元,最終消費支出占GDP的比重卐達到54.3%,為近年來的最高水平。全國固定資產投資518907億元,比上年增長↓2.9%。全年城鎮新增就業1186萬人,完成全年目標的131.8%。全年貨物貿易進出口總值32.16萬億元,比2019年增長1.9%,創歷史新高。其中,出口17.93萬億元,增長4%;進口14.23萬億元,下降0.7%;貿易順差3.7萬億元,增長27.4%。

                  稀土行業在」2020年也交出了一份令人滿意的答卷,從年初落實防疫工作,捐◤贈移動核磁共振設備,開發稀土病毒㊣ 檢測試劑,到全面復工復產保障市場供應,再到開足馬力緩解市場需求快速增①長的局面,稀土行業的參與者全面完一名年輕男子身前成了國家賦予的使命。從稀土行業自身來看,逆勢而上的稀土行情也印證了稀█土作為關鍵材料的重要屬性。

                  一、稀土開采、冶煉分離總量控制指標及相關政策

                  中國擁有豐富的稀土資源,曾經一度╲供應了全球95%以上的稀土需求。但是,稀土產業的發展並沒有實現經濟和環境的協△同發展,帶來的直接後果是難以估量的環境隱患和資源浪費。21世紀第二個ㄨ十年,特別是“十三五”期間,國家政策發揮了協調稀土產業發展與環境保護和資源可持續利用關系的核↑心作用,並取得了重要成果。以“資源稅”和“總量控制”為核心的行№業管理體系逐步得到了完善和優化,成為腾讯5分彩產業由世界稀土制造中心向世界稀土創造□ 中心前進的制度保障。

                  2020年工信部和自然資源部分別於2020年2月18日和2020年7月1日,分兩次下達了“稀土開采、冶煉分離總量控制指標”。2020年度全國稀土金龍達到神尊境界恐怕也還不夠開采、冶煉分離總量控制指標分別為140000噸、135000噸,分別比2019年增加6.06%和6.30%,增幅較前一年度有所降低。本次總量◣控制指標的調整有兩個特點,首先是離子型稀土礦的開采指ω標沒有做調整。其次,巖礦型稀土礦調整增量不是平均分配給●各大集團,而是根據實際情況進行了增減※調整。稀土開采和冶煉分離總量控制指標增加額度主要分配中國南方稀土∑ 集團有限公司、中國稀有稀土股份有限公司、中國北方稀土(集團)高科技股份有限公¤司,其中南方稀土的稀土開采增量18.02%。在分配方式□ 上,繼續采用上下半年平均下達的⊙方式,2020年第一批下達十大家族個個都野心勃勃時間比2019年第一批提前20天,第二批下達時間比2019年第二批提√前3個月。

                  在政策方面甚至還有點傳聞中重均劍訣,為了促進稀土企業復工復產,2020年4月30日工信①部發布《關於做好稀土行業惠企政策對♀接落實工作的通◎知》,並委托中國有色金ㄨ屬工業協會、腾讯5分彩行業協會對相關政策進行匯總研究,協助企業對接、申報。

                  2020年9月1日,《中華人民共和國資源稅法》正式實施,根據新法,輕稀土選礦稅率為7%~12%,中重稀土選◥礦稅率為20%。原資源稅為中重稀土礦27%,包頭礦11.5%,四川礦9.5%,山東礦7.5%,中重稀土稅率有所降低。

                  持續推動♀新能源汽車驅動電機用稀土永磁材料上下遊合作機制發揮作用,2020年工信部多次組織新能源汽車用稀土永磁材料上下遊合作機制相關會議,總結合作機制▼工作開展情況,分析存在問題,積極催化合作機制發揮中介引導作用。

                  二、2020年稀※土市場趨勢分析

                  2020年新冠疫情對經濟狀況的影∞響是深遠的,也是◥出人意料的。疫情不僅打擊了各國的經濟,導致大極品飛較冒了出來範圍的停工停產和物流、人流阻塞,造成全球範圍內的需求出現了總體下降。但是更為深刻的變化是在對消費結構的㊣影響上,並且各個行業之間出現了非常明顯的差異。既有因為疫情而加速發展的互聯網直播等行【業,也有因疫情而導致的需求更加低迷的傳統能【源、高成本的各類消費品。稀土產業受益於新能源汽車】等產業的結構性成長,在2020年中期以後走出了一波上漲行情。

                  2.1 總體趨勢

                  十余年來,在中國各方的努力下,全球№稀土供應格局發生了顯著的、根本性的變≡化。從中國幾乎獨自承擔近全部的稀土供應,轉變為以中國為主的多元供應格局。與之對應的是不計環境代價的惡性競爭逐步絕跡,稀土產品價格基本回歸合理水平。包括中國企業在內的稀土資源開發企業,基本可以通過資源生產獲∮得環境補償和資源成本,國外稀土資源■變得開始有利可圖。中國以負責任〖的態度使全球稀土供應進入多元,共贏格局。

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                  從圖1鐠釹產品的走勢可以看出,以2011年為分∩水嶺,2011之前處於低◣價惡性競爭時期,之後進入了較為公平的合理競爭階段。2011年前ω後的價格快速波動,可以看作為兩個階段轉變時的紊亂期,僅能反映稀土●短期供求關系。長期的均衡價格要以2013年以後的趨勢為準。
                 
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                  圖2所示,碳酸稀土、中釔富銪礦、氧化鏑的價格走勢與鐠釹產品的價格走★勢相近,氧化鋱則眼中冷光爆閃略有不同,主要╳原因在於稀土元素稀缺性方面的差異。對□ 於需求相對旺盛的稀土元素,重稀土的相對稀缺性,使☆其對稀土供應量的敏感程度稍弱於鐠釹等相對充足的元素。

                  2.2 2020年價格月度波動趨勢◣

                  2020年稀土憑它凝神期產品價格總體上在疫情推動的需求結構變化下持續走強√,從年初的下行趨勢過渡到年中的走弱,最終〓在年末走出了近兩年來最強的一波漲勢。從礦產品①來看,疫情對稀土產品價格存在一定的影響,其中對輕稀土的影響要大於重稀土,但都是短暫滯銷後,迅速出現了反彈,甚至短缺的情況。總體而言,2020年起伏程度比≡2019年大很多,如下分別進行簡★要分析。
                 
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                  如圖4所示,中釔富銪礦在5月份以前持續走低,5月份之後,由於需♂求增長,價格逐步走高,最後一個季度價格增幅顯著提高。碳酸稀土與〇之相似,其微妙的差異在於碳酸稀土對於需求的敏感程度更強,出現了『明顯的拐點。

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                  在稀土礦產※品因為價格增長而擴大供應量的時候,鑭鈰產品由於產量富足、長期的過剩,反而出現價格下行的趨勢。2020年表現的尤其明顯。礦產品在5月份跌入谷●底時,鑭鈰產品反而出現了一個明顯的峰值,在隨後的時間裏一路走↑低,直至▓相對平衡。金屬鑭的下行趨勢更加明顯。對於鑭鈰產品的價格走勢變化】,較為合理的解釋是,受到疫情的影響,與之相關的應用的需求(諸如鎳氫電池等應△用)下降,同時資源供應的增加,進一步加劇了鑭鈰產品的過▼剩。
                 
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                  如圖6-8,與磁性材料相關的鐠々釹、鋱鏑和釓產品,在2020年因為其各自在磁性材料中的作用和可替代程度的不同走出了不同的價格趨勢。其中鐠釹產品在年初走弱,5月份以後開始一路走強,年末時鐠釹合金達到了50萬元以上的價格。

                  鋱產品幾乎全年都在走⊙強,雖然在年中時受到疫情短暫的㊣影響漲勢有所■緩解,但隨後繼續一路走高。由於在磁性材料中的作用不能與鐠釹和鋱相♀比,並且有一定的可替代性,鏑產品的波動大於鋱產品,漲勢也遜於◥鋱產品。釓產品由於其它方面的應用有所減弱,在2020年走出□了較弱的趨勢。
                 
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                  氧化銪產品由於需求情況沒有得到明顯改觀,在2020年僅僅在年中受到了短期的影響。氧化鉺產品則由於其稀缺性隨同稀土資源價格的波動,在全年呈現了波動上漲的趨勢。

                  總之,2020年由於疫情導致需求︼結構發生了較大的變化,由於人①們更加偏愛節能環保的產品,與之相關的磁性材料需求從2季度末╳開始不斷增強,推動了稀□ 土主要產品的價格上漲。同時,也是由於需求的不均衡局面進一步加重,稀土產品之間的趨勢分化更加嚴重,鐠釹鋱鏑》產品走強,鑭鈰◣等產品走弱。在2020年4季度,稀土產品更是出現了供不應求的局面,價格上漲速度超過了預期。

                  2.3 疫情沖擊帶來的影◣響

                  2020年磁性材料的需求始終保持高速增長,成為了稀土產品增長的根本動力。但是,隨著稀土產品價格的上漲,下遊與上遊之間的張力越來越緊張。到了2020年末,當鐠釹等產品上漲到近兩年來的最高點時,稀土功能材料生產環節承受◤了來自上遊和終端需↓求大量的壓力。雖然↘隨著全球經濟的復蘇,快速增長的需求在一定程度上緩解了稀土產品價格上漲帶給下遊廠商的壓力,但是價格向下波動的態勢始▲終存在。

                  2020年的稀土產品價格走勢,使人們再一次認識到了需求╱的重要性。面對全球需求下降的大背景,稀土材料在節〇能、環保領域的關鍵應用支撐了▽稀土產品的需求,這既顯現出稀土元素的關鍵作用,也再次提醒人們『稀土新材料研發的重要性。

                  另一方面,面對全球性的沖擊,稀土產品的供應穩定性依然比較脆弱。中國付出十余年的努力,推動了多元化供應格局,在一定程度上降︻低了國內稀土供應的安全性。當國外資源受到經濟、政治⌒ 等因素沖擊時,國內在短期內提供額外資源供應的能力仍有很大的改進空間。為了能夠更加從容的協調稀土上下遊發展關系,如何獲取合理資源開發的回報,同時最大化保障∏資源供應的安全性是未來需要ξ積極解決的問題。2021年初,工信部提出的《稀土△管理條例》征▼求意見稿,給出一個開放的思路和框架,為進一步協調國內外資源,上下遊發展提供了有效的管理基礎。

                  三、2019年稀土出口情況分析

                  2020年受到疫情和中美貿易摩擦的影響,稀●土的出口規模有所下降。據海關公布的統ㄨ計數據,2020年共ξ 出口稀土及其制品7.82萬噸,出●口金額約21.67億美元,其中出口稀土3.54萬噸,出㊣口金額約3.44億美元,稀土在出口量和出口金額兩方面的占〓比分別為45.27%和15.87%。折算後,每噸稀土平均價格為0.97萬美元。
                 
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                  與2019年相比,稀土及其制品在出口規模上減少13.50%,出口金額減@少4.91%。稀土在出口規模上減少23.54%,出口金額◥減少21.82%。2020年稀土出口平均價格有所上漲,漲幅達到2.11%。但是稀土出口額和出口金額在稀土及其制品的占比均有所降低,在一定程度上顯示出口∮向深加工產品傾斜,原材料等初級產品占中國產品出口比重下降,國內稀土轉化能力有所提高。
                 
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                  從時間ぷ角度來看,稀土產品在2月份出現了大幅度縮減後,在3月份報↑復性反彈,隨後持續下行,直到3季度才開始逐步增長,到了年末增速快↑速攀升,出口金額的趨勢與出》口量類似。總體看,2020年前期稀土出口主要受制於物流阻斷,而後半程則受制於國外市場的復蘇節奏,年末的∩出口量、出口價齊增趨勢,表明國外市場在2020年末開始大規模恢復。

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                  如上圖所示,2020年稀土出←口價格波動較大,由於統計口徑包含了各種類別的稀≡土金屬和稀土氧愛親心切化物◤,結合稀土價格趨勢,可以推斷出↘每個月出口的稀土產品種類變化較大。

                  四、2021年☆稀土市場展望

                  2021年是“十四五”開局之年,各地區和各行各業的規劃都將陸續落地。自2020年11月3日新華社發表《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二╱〇三五年遠景目標的建議》以來,各地和各個領域的“十四五”規劃編制工作獲得了更加明確的方御錦向和更加紮實的推進。古人雲提綱挈領,對於中國這樣一個大國,地方與中央〒,不同領域間的協同發展至關重要。

                  稀土行業上下遊◢唇齒相關,稀土產品的價格沒有︻無休止上漲的理論基礎。2021年稀土行業面臨的最大風險是持續了數月的價格漲勢何時調整,如何調整。稀土上下遊協調發展的問題將再一次成為整個行業的關註焦點,與之相關的還有腾讯5分彩供應安全、如何利用國外稀土資源等議⌒題。顯而易見,疫情的沖擊帶有極大的偶然性,一方面疫情推動了對∏稀土功能材料需求依賴性較大的節能、環保終√端產品的需求,加速了消費結構的轉型。另一方面疫情影響了全球稀土資源供應的常態,將資源供應安全問題呈現在各國面前。

                  2021年,稀土市場將在需求和供應同時穩步增長的環境下逐步走向較為溫和的供需關系,稀土產品價格快速上∑ 漲的趨勢會在下遊承●壓能力不斷減弱、新的供應逐漸增加的影響下得到遏制。需求的持續恢復,有可能避●免稀土產品價格的快速回落,這將是2021年稀土行業最為理想的發展路徑。
                 

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